Precaución!
Importante!
- Tienes la posibilidad de clasificar a tus Miembros en Categorías
- Es importante clasificar a tus Miembros en Categorías en caso de que gestiones Contribuciones según diferentes tipos de Miembros
- A Member can belong to only one Category, but they can switch from one Category to another
Consejos!
Lista de categorías de miembros
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Nombre de la categoría
El nombre de la categoría (p. ej. Miembro Pleno, Miembro Asociado, ...). Este nombre aparecerá en toda la plataforma donde se haga referencia a las categorías, incluido el formulario de registro de miembros y los informes de cotizaciones.
Descripción
Una descripción opcional para explicar el propósito de esta categoría. Úsela para documentar reglas internas o criterios de elegibilidad para su equipo.
Abierto
Cuando está activado, esta categoría es visible en el descubrimiento y permite a los miembros registrarse directamente en la asociación sin intervención del administrador. Consulte la sección «Comprender los indicadores de categoría» a continuación para una explicación completa.
Pagar por los miembros relacionados
Cuando está activado, los miembros de esta categoría cubren automáticamente los pagos de cotización de todos los miembros que patrocinan. Consulte la sección «Comprender los indicadores de categoría» a continuación para una explicación completa con ejemplos.
Para Miembros patrocinados
Cuando está activado, cualquier nuevo miembro registrado en esta categoría debe estar vinculado a un patrocinador. Un campo de selección de Patrocinador aparecerá durante el registro. Consulte la sección «Comprender los indicadores de categoría» a continuación para una explicación completa con ejemplos.
Cada categoría tiene tres indicadores opcionales que controlan el registro directo, la responsabilidad de las cotizaciones y el patrocinio de miembros. Estos indicadores son independientes y pueden combinarse según las reglas de su asociación.
Abierto
Abierto — registro directo mediante descubrimiento!
Ejemplo práctico
Una persona descubre su asociación a través de la plataforma EKKOU. Navega por las asociaciones disponibles y encuentra la suya. Como tiene una categoría «Miembro General» con Abierto habilitado, puede tocar «Unirse» y registrarse directamente en esa categoría. Una categoría restringida como «Miembro Honorario» tendría Abierto deshabilitado — solo un administrador puede asignar miembros a ella.
Registro abierto habilitado
Visible en el descubrimiento. Cualquier persona puede registrarse directamente en esta categoría.
Registro abierto deshabilitado
No disponible para auto-registro. Solo los administradores pueden asignar miembros a esta categoría.
Consejos!
Pagar por los miembros relacionados
Pagar por los miembros relacionados!
Ejemplo práctico
Imagine una categoría «Miembro Pleno» con este indicador activado. Si Alicia es Miembro Pleno y patrocina a Bob (que pertenece a una categoría patrocinada), el pago de cotización de Alicia cubre automáticamente las cuotas de Bob también. No necesita registrar un pago separado para Bob — se gestiona a través de Alicia.
| Miembro | Categoría | Paga por |
|---|---|---|
| Alice | Miembro Pleno | Ella misma + Bob (su miembro patrocinado) |
| Bob | Miembro Dependiente | Cubierto por Alicia |
Importante!
Para Miembros patrocinados
Para Miembros patrocinados!
Ejemplo práctico
Si crea una categoría «Miembro Dependiente» con este indicador activado, cada nuevo registro de Miembro Dependiente requerirá seleccionar un patrocinador de la lista de miembros existentes. Este patrocinador es responsable del dependiente y crea un vínculo rastreable entre los dos.
Durante el registro de miembros
Cuando un administrador selecciona una categoría «Para Miembros Patrocinados» al registrar un nuevo miembro, aparece un campo adicional «Patrocinador». El administrador debe entonces seleccionar el miembro existente que patrocina a este nuevo inscrito.
Consejos!
Configuración típica de dos categorías
La mayoría de las asociaciones que utilizan el patrocinio configuran dos categorías complementarias: una para miembros principales (pagadores) y otra para miembros patrocinados (dependientes). Aquí está la configuración de indicadores recomendada:
| Categoría | Pagar por los miembros relacionados | Para Miembros patrocinados | Rol |
|---|---|---|---|
| Miembro Pleno | Activado | Desactivado | Miembro principal — paga por sí mismo y sus dependientes |
| Miembro Dependiente | Desactivado | Activado | Miembro patrocinado — debe estar vinculado a un patrocinador Miembro Pleno |
Importante!
Importante!
Haga clic en el botón Editar junto a la categoría
Desde la lista de categorías, haga clic en el ícono de edición (lápiz) en la fila que desea modificar.
Actualizar los campos
Puede cambiar el nombre, la descripción, el color o activar/desactivar los indicadores. Los cambios en los indicadores se aplicarán de inmediato a los registros de cotizaciones futuros.
Guardar o Eliminar
Haga clic en Guardar para aplicar sus cambios. Para eliminar permanentemente la categoría, haga clic en el botón Eliminar. Nota: no puede eliminar una categoría que esté actualmente asignada a uno o más miembros.
Editar
Precaución!
Puede reasignar a un miembro de una categoría a otra en cualquier momento desde su perfil. Esto es útil cuando el estado de un miembro cambia dentro de la asociación (por ejemplo, un miembro dependiente se convierte en miembro pleno). El cambio entra en vigor desde la fecha que especifique.
Abrir el perfil del miembro
Vaya a la lista de Miembros y haga clic en el miembro cuya categoría desea cambiar.
Seleccionar nueva categoría
En el perfil del miembro, use el selector de categoría para elegir la nueva categoría.
Ajustar la fecha de ingreso a la Categoría
You can only change the Contribution start date for this Category. This determines from which date the new category contribution rules apply.
Haz clic para confirmar
Confirme el cambio. El miembro ahora será seguido bajo la nueva categoría para todos los períodos de cotización futuros.
Cambiar la categoría del miembro